<<
>>

Перспективы распространения технологии радиочастотной идентификации в России и Г ермании в рамках сетевого подхода

Несмотря на то, что технология радиочастотной идентификации появилась в середине XX века, все же отправной точкой для ее активного применения в промышленности принято считать 1990-е годы, когда Международная организация по стандартизации (ISO) приняла ряд основополагающих стандартов области RFID.

В начале XXI века тематика радиочастотной идентификации активно освещалась в прессе, производители сообщали о своих разработках, проводились многочисленные конференции, компания Вол - Март и министерство вооруженных сил Америки стали обязывать своих поставщиков использовать RFID. Казалось бы, что производство RFID уже совсем в скором времени выйдет на промышленный уровень и технология начнет применяться на многих предприятиях. Но, к сожалению, к 2005 году темпы развития несколько замедлились и интерес к использованию снизился. Основными причинами происходящего принято считать:

- появление ряда научных исследований, заверяющих о небезопасности использования рассматриваемой технологии; [211]

- сложность изменения некоторых технических характеристик инновации;

218

- затруднения в снижении цены RFID-метки.

Исторически наиболее качественной оценкой развития RFID рынка считается прогноз компании IDTechEx, которая ежегодно делает анализ на ближайшие 10 лет. Тема для компании считается профильной, в результате чего проводится постоянный мониторинг деятельности участников рынка во всех ключевых сегментах и странах. Согласно оценке агентства, сделанной в конце 2008 года, объем мирового рынка RFID составил 5.29 млрд. долл., и по сравнению с 2007 годом (4.93 млрд. долл.) он вырос на 7.3%. В настоящее же время IDTechEx предоставляет следующие данные: объем мирового рынка в 2012 году составил 7,67 млрд. долл., по сравнению с 6,51 млрд. долл. в 2011 году, тем самым увеличившись на 17,8%. Следовательно, можно утверждать, что рынок систем радиочастотной идентификации полностью восстановился после мировой экономической нестабильности 2008-2009 годов и вступил в новый этап активного роста.

Так практически во всех отраслях применения RFID в 2012 году наблюдалось значительное увеличение объемов потребления, приблизительно на 10%. В значительной мере данной тенденции способствовала поддержка со стороны правительств различных государств, использующих чаще всего два рычага давления. Первый из них - принуждение к обязательному использованию RFID (например, чипирование животных в Европе и Новой Зеландии), второй - реализация государственных проектов с помощью использования RFID (организация проезда по платной дороге, библиотечная идентификация, паспорта).[212] [213] [214] [215]

Наиболее востребованной в течение последних пяти лет технология RFID оказалась в сфере государственных проектов, розничной торговле, логистике

и на транспорте, где наблюдалось около 60% сосредоточенных доходов. . Из общего числа проектов сфера ритейла занимает порядка 27%, системы безопасности - 15,2% и документирования населения - 14,4%. Одним из ключевых факторов распространения RFID в ритейле стал перевод крупных поставщиков частного и государственного сектора на обязательную радиочастотную маркировку.[216] [217] В будущем ожидается, что отрасли производства, транспорта и ритейл все также будут вносить наибольший доход в общий объем RFID рынка. Помимо вышеперечисленных направлений, ежегодно производители и интеграторы готовых решений представляют все больше и больше идей, по использованию RFID. Так, например, достаточно нужными являются решения по идентификации ювелирных изделий или произведений искусства, в качестве средства борьбы с фальсификацией, или же отслеживание перемещения трансплантируемых органов для подтверждения их сохранности и подлинности[218] [219]. В настоящее время, в силу не столь масштабного применения данной технологии, можно говорить о том, что каждое решение является индивидуальным и специально

225

разрабатывается под конкретного заказчика.

В 2008 году самым крупным рынком RFID была Восточная Азия во главе с Китаем, где в то время реализовалась программа паспортизации населения документами со встроенными радиочастотными чипами. Доля рынка этого региона составляла примерно 52-53% от общемирового, около У занимала Северная Америка, и 1/5 Европа. В настоящее время, по оценкам экспертов, все три региона имеют приблизительно одинаковое положение на рынке и 221 The RFID Market Will be Worth over $70 Billion Across the Next Five Years. Research news . ABI reasech (https://www.abiresearch.com/press/the-rfid-market-will-be-worth-over-70-billion-acro)

занимают около 30% каждый.[220] [221] В перспективе по мере развития RFID технологии прогнозируется, что доля азиатского региона незначительно возрастет до 40% к 2018 году, что связано с ростом производства потребительских товаров. Американский рынок, как ожидается, останется без значительных изменений, а вот в Европе произойдет некоторый спад[222] [223] [224], вероятно вызванный не только кризисным периодом, но и мероприятиями по

229

переходу от пилотных проектов к массовому использованию технологии. Рисунок 16 показывает распределение потребления RFID по регионам на временном промежутке в 10 лет.

Рис. 16. Региональная структура мирового рынка RFID в 2008-2018 гг.

Источник: составлено автором на основе данных IDTechEx.

Китай и США, по сравнению, с другими странами выделяют наибольшее количество государственного финансирования на реализацию проектов по внедрению RFID технологий (рис. 17), что является причиной активного распространения инновации в регионах.

Рис.

17. Количество профилированных RFID проектов по странам

Источник: составлено автором на основе данных IDTechEx.

Как уже отмечалось выше, наибольший рост в процессе внедрения RFID технологий в последние годы наблюдался в сфере розничной торговли (2,3 млрд. меток в 2013 году). По прогнозам, данная тенденция сохранится еще на 10 лет и к 2020-м годам достигнет уровня 20 млрд. штук ежегодно. Лидерами по количеству проектов внедрения радиочастотной идентификации в сферу розничной торговли являются США (23%), Япония (23%) и Германия (14%) (рис.18).232

Рис. 18. Структура использования RFID технологий в розничной торговле одеждой по странам в 2013 г., %

Источник: составлено автором на основе данных IDTechEx

Рынок насчитывающий порядка 8 млрд. долл. прибылью, пока не обладает игроком, продажи которого составляли хотя бы 1/10 часть данного

показателя. Из 800 производителей RFID решений, компания IDTechEx смогла найти только 8 с доходами более 100 млн. долл., и менее чем двадцать с объемом продаж от 20 млн долл. До 100 млн долл.. Большинство, компаний, входящих в топ-8 обеспечивают комплексные решения, то есть являются производителями полного спектра RFID оборудования. На рынке поставщики RFID решений подразделяются на несколько групп, представленных в таблице 3 приложения 2.

Согласно отчету ID Techex лидирующее положение среди продавцов RFID систем и оборудования занимает США. За ними следует Германия, обладающая самой большей долей среди европейских стран. Стоит заметить активность таких небольших государств, как Финляндия, Швейцария и Австрия. Азиатский регион также занимает достаточно большую долю рынка, однако, предлагаемое ими оборудования расценивается как более дешевое и низкокачественное.

Рис.

19. Структура реализации RFID технологий по странам в 2011 г., %

Источник: составлено автором на основе данных IDTechEx

Из рисунка 19 можно заметить, что в общей своей массе, основные потребители RFID технологий находятся там же, где и основные продавцы. Что свидетельствует об активном развитии рассматриваемой инновации, первоначально в домашнем регионе, нежели чем на зарубежных рынках. 233 234

[1] Global RFID market will reach $7.88 billion in 2013// IdTechEx http://www.idtechex.com/research/articles/global-rfid-market-will-reach-7-88-billion-in-2013-00005914.asp

[1] A roadmap for RFID. Applications and Technologies. CE RFID. 2008. (http://www.iot-

visitthefuture.eu/fileadmin/documents/researchforeurope/Roadmap__RFID Applications_Technologies.pdf)

В силу рассмотрения а данной работе Германии, остановимся немного подробнее на Европейском рынке RFID. По прогнозам 2007 года, ожидалось, что к концу 2012 года половина европейских компаний будет работать на базе радиочастотной идентификации. Однако экономический кризис и вопросы, связанные с безопасностью использования[225] [226] [227] [228] [229] и окупаемостью технологии стали основными причинами более медленного продвижения RFID на рынок. Несмотря на это около 40% предприятий планируют внедрить RFID у себя в компании в самое ближайшее время. Основным мотивом, побуждающим к данному действию, является применение

~ 237

рассматриваемой технологии их партнерами или же конкурентами.

В настоящее время наибольшее желание внедрения технологии радиочастотной идентификации среди европейских предприятий выражается в таких областях, как контроль доступа (около 67% предприятий), автоматизация (36%) и логистика (18%). Причем размер предприятия не особо влияет на принятие решения об использовании технологии, более важное значение имеет сфера работы компании.

Как отмечалось выше, наиболее заинтересованными являются транспортные компании, оптовая и розничная торговля, а также сфера услуг и производство.

По региональной структуре, исходя из рисунка 18 и 19 видно, что наиболее активно с технологиями радиочастотной идентификации работают компании Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и Италии. Данный факт связан в большей мере с наличием в этих странах большого числа национальных программ по поддержке развития RFID (реализация программ была начата с середины 2000-х годов). Однако их направление и способы финансирования несколько различаются, так например, в Германии и Франции в основном преобладает субсидированная поддержка исследований и разработок в области логистики, кроме того в этих странах наблюдается наибольшее количество государственных проектов.[230] [231] [232] В свою очередь, правительство Великобритании и Италии не оказывает помощи при внедрении радиочастотной идентификации в крупных промышленных компаниях, стараясь больше помочь среднему и малому бизнесу. Кроме того, не стоит забывать про такие страны как Австрия и Финляндия, располагающие всемирноизвестными компаниями по производству RFID - оборудования (CTR AG, Confidex Ltd), и также так же осуществляющие значительную поддержку данной отрасли не зависимо от размеров и

242

направления деятельности внедряющей компании.

В результате изучения различных отчетов и европейских программ была выявлена интересная тенденция. Большинство национальных и межнациональных программ были начаты в 2007-2009 годах и продолжались в течение 2-4 лет. Таким образом, в настоящее время они подошли к концу, однако, в официальных источниках европейского союза, занимающихся данной тематикой, отсутствует информация относительно их успешности. Более того на многих сайтах, организованных для отслеживания материалов по данным программам также отсутствует какая-либо актуальная информация, и руководители проектов отвечают, что не обладают свежими новостями касательно развития RFID в Европе. В результате возникает вопрос: Существует ли в настоящее время поддержка рассматриваемого технологического направления со стороны государств, и каким образом происходит дальнейшее продвижение RFID на рынок?

Ответы на данные вопросы мы решили выяснить с помощью проведения первичных исследований на немецком рынке. На наш взгляд, рынок

Г ермании представляет интерес, в силу того, что на нем присутствуют одни из основных производителей технологии радиочастотной идентификации. Как было показано выше, немецкий рынок обладает самым высоким уровнем спроса на RFID среди европейских государств. Кроме того, так как одной из основных задач данной работы было определение мероприятий необходимых для продвижения RFID в России, то Германия представляется наиболее подходящей страной для рассмотрения. Основными аргументами выступают наличие достаточно длительного опыты внедрения инновационных решений, высокий показатель взаимной торговли с Россией, в том числе и радиочастотным оборудованием, а также некоторая схожесть факторов окружающей среды. Вследствие чего авторы считают изучение опыта распространения RFID-технологий в Г ермании наиболее близким для России и полезным для проведения данного исследования.

Из представленного выше анализа мирового рынка становится понятным, что Германия, занимает на нем одну из лидирующих позиций, как в качестве потребителя, так производителя и продавца RFID-технологий. Являясь наряду с Францией и Великобританией одним из пионеров по разработке и внедрению пилотных проектов. Особенно немецкие компании лидируют в областях ритейла, логистики и на транспорте.[233]

В настоящее время на немецком рынке представлено около 100 компаний тем или иным образом связанных с RFID -технологиями. Большинство из них являются самостоятельными производителями и поставщиками RFID решений. Представленные на рынке интеграторы чаще всего являются дочерними американскими компаниями. Европейский рынок их привлекает низким уровнем конкуренции и относительной простотой реализуемых решений по сравнению с американскими аналогами. Количество компаний производителей и интеграторов на немецком рынке приблизительно одинаковое. Большое количество немецких предприятий имеет дочерние

компании по производству оборудования в Азиатском регионе, что позволяет им значительно снизить издержки на его производство, однако поставку конечного продукта осуществлять со своим логотипом и подтверждением немецкого качества.

Немецкий рынок не является исключением из общемировой тенденции и большинство из производимых и потребляемых меток являются пассивными. По данным вторичных источников информации доля потребления пассивных меток составляет около 90% , доля производства с учетом инлеев 61% (рис.21).

Рис. 20Типы производимых RFID меток в Германии

Источник: составлено автором на основе данных RFID im Blick

Большинство компаний, поставляющих оборудование, скорее специализируются на каких-то отдельных направлениях, нежели чем занимаются просто его продажей. Распределение поставщиков по отраслям применения представляет собой следующую структуру (см. рис. 21).

Рис. 21 Распределение производителей RFID по отраслям в Германии Источник: составлено автором на основе данных RFID im Blick

Лидирующими являются автомобильная отрасль, внутренняя и складская логистика, а также применение RFID в каких-то конкретных индивидуальных заказах, что также подчеркивает инновационность технологии, вследствие отсутствия определенных базовых решений, способных удовлетворить весь спектр возникающих у потребителя задач.

Данные отрасли получили наибольшее распространение вследствие активного развития программ совместной деятельности предприятий и государственных органов. Наибольший интерес к данному направлению оказывает министерство экономики и технологий. Так за счет его финансирования в последние годы были реализованы 2 достаточно широкомасштабных проекта:

- Радиочастотная сеть автоматизации (RAN - RFID-based automotive network).[234] [235] Проект направлен на создание единой системы стандартов для возможности объединения поставщиков комплектующих, производителей и дилеров автотранспорта в единую сеть, с помощью RFID оборудования.

- Ускорение производственной и транспортной логистики (AGILITA -

лд с

Agile production logistics and transport facilities), где RFID - используется как один из инструментов для контроля перемещения активов. Финансируется также отчасти министерством экономики и технологии Г ермании.

Приведенные выше данные для оценки немецкого рынка были систематизированы на базе вторичных источников информации. В Г ермании выпускается в печать два журнала, один из них посвящён тематике автоматической идентификации (Ident), другой только RFID-технологиям (RFID im Blick). Кроме того, в ежедневных печатных изданиях зачастую появляется информация о новых проектах по внедрению технологии. В России информационная поддержка отрасли автоматической идентификации находится на начальной стадии развития, вследствие чего во вторичных источниках информации достаточно сложно найти актуальные данные по рынку. В результате для описания российского рынка RFID и проведения его сравнительного анализа с немецким, нами было проведено анкетирование российских и немецких RFID компаний, а также экспертное интервьюирование участников RFID рынка ( приложение 3 ).

Анкетирование проводилось в два этапа среди представителей 91 немецкой и 41 российской компаний с января по июнь текущего года. В исследовании использовалась стратифицированная выборка, сформированная на основе следующих критериев — наличие у компании сайта и публикаций в печатных и электронных изданиях, количество реализованных проектов, а также доступность ключевых респондентов в каждой компании. С немецкой стороны в опросе приняли участие представители 51 компании, занимающихся разработкой RFID решений, остальные 40 анкет были разосланы по компаниям интеграторам. В России разброс был несколько иным 31 - компания интегратор и 11 компаний производителей. Анкеты были направлены по интернету на немецком и русском языках соответственно. Отклик был получен на первом этапе в общей сложности от 35% компаний (37% с немецкой стороны и 33% с российской), на втором от 29% компаний из тех, кто ответил на вопросы первого этапа (23% немецких компании, 35% российских).

Задачей первого этапа было проведение исследования ситуации RFID рынка в Германии и России. Предлагаемые вопросы были направлены на получение данных о компаниях (сфера деятельности, количество лет присутствия на RFID рынке, объем продаж, сотрудничество с иностранными партнерами), так и на определение позиции на рынке (количество реализуемых проектов за год, области внедрения, проблемы продвижения и прочее). Второй этап касался описания сетевого взаимодействия между основными участниками RFID рынка.

Целью анкетирования являлось выявление позиции основных участников RFID рынка, определение направления их взаимодействия и типа связей, а также перспективности развития сетевых отношений.

Экспертное интервьюирование проводилось в течение 2012-2013 годов среди российских (24) и немецких (8) компаний, имеющих отношений к RFID рынку. В общей сложности было проинтервьюировано 32 менеджера высшего звена, 8 из которых являлись представителями RFID компаний, 7 - бизнес сообщества, 5 - научных институтов, 9 - компаний-потребителей, а также 3 из неправительственных организаций.

Респонденты были отобраны с учетом их наибольшей информированности о взаимодействии компании как с внешними, так и с внутренними заинтересованными сторонами, и прежде всего о взаимодействии с потребителями и поставщиками. Данные были собраны в ходе личных интервью с ключевыми респондентами, средняя продолжительность интервью составила 1 час.

Все интервью были зафиксированы на бумажном носителе. Цель беседы состояла в определении степени развития RFID на рынке обеих стран и выявлении перспектив дальнейшего роста технологии, в рамках выше обозначенных направлений.

По результатам данных исследований были получены следующие результаты. На немецком рынке группа производителей составляет около 56% от всех поставщиков оборудования. Около 19% из них заняты производством инлеев, 8% - производством RFID-карточек и 29% - связаны с разработкой LF, HF и UHF оборудования. Большинство производителей работают в области создания транспондеров. Однако при разработке всего комплекса оборудования производители чаще всего предоставляют готовое решение с полноценным программным обеспечением, благодаря налаженным контактам с другими компаниями, занимающихся созданием считывателей. Остальные же 43% - интеграторы, которые по большей своей части связаны либо с отраслью логистики, либо со сферой автоматизации производства (рис.22).

Около половины из опрашиваемых компаний занимаются исключительно производством RFID - оборудования, другие же являются представителями таких отраслей как радиоэлектроника, электроника системы безопасности и прочее.

Рис. 22: Распределение рынка среди продавцов RFID оборудования

Источник: составлено автором

Большинство компаний на рынке существуют уже свыше 5 лет, причем нередки случаи существования компаний свыше 10 лет. Среди иностранных компаний, присутствующих на немецком рынке, наиболее часто встречаются представители Австрии, Бенилюкса, Швейцарии, Японии и США.

В свою очередь российский рынок RFID представлен в основном интеграторами, продающими американское, европейское и китайское оборудование и работающими в различных областях промышленности (77% от общего числа поставщиков на рынке). Большая доля из них зачастую не акцентирует свое внимание только на продвижении RFID. Наиболее популярной является тематика систем безопасности и контроля доступа, а также автоматизация производства. Производством RFID оборудования в России занимается несколько крупных компаний, доля которых от общего количества поставщиков составляет порядка 17%. Причем на рынок они предлагают оборудование двух типов: на кремниевой и акустоэлектронной технологиях. Некоторые компании позиционируют себя также как поставщики комплектующих для производства RFID технологий. Их доля из общего числа составляет порядка 6% (рис.23).

Рис 23: Распределение рынка среди поставщиков RFID оборудования

Источник: Составлено автором

Центральные офисы большинства компаний размещены в Москве или Московской области (порядка 70 % от общего числа), чуть больше половины из них имеют представительства в других регионах России. Также значительную роль в продвижении RFID технологии занимает Петербург, где размещаются основные предприятия по производству RFID технологии на поверхностных акустических волнах (ПАВ), а также ряд компаний среднего бизнеса, занимающихся производством оборудования на кремниевой технологии. Также как и в Германии, практически все компании на рынке готовы представить полный спектр оборудования (считыватели, антенны, метки). Зачастую возникают проблемы с поставкой ПО, однако, последнее время, данный вопрос становится все менее актуальным, вследствие налаживания контактов RFID производителей и интеграторов с IT компаниями. Лишь малая толика компаний занимается только производством меток, в основном являясь представителями крупного бизнеса.

Только около 10% из опрашиваемых компаний занимаются исключительно производством RFID - оборудования, другие же являются представителями таких отраслей как радиоэлектроника, электроника, системы безопасности и прочее.

Около 45% компаний существуют на рынке свыше 5 лет, остальные 65% - 3-5 года. Что подчеркивает стадию зарождения рынка и его не

насыщенность. На российском рынке присутствует незначительное количество иностранных компаний, представленных в основном филиалами американских ТНК. Европейские производители предпочитают работать через российских интеграторов.

Следующий раздел анкетирования был направлен на выявление успешности реализации компанией RFID решений на базе анализа количества реализованных за год проектов.

На немецком рынке в 2012 году 80% компаний осуществило более 10 проектов, что свидетельствуют, об активной фазе внедрении технологии в Г ермании. К тому же это факт подчеркивает определенный уровень спроса на рассматриваемую продукцию. Малое количество заказов чаще всего получали небольшие компании, занимающиеся, например, лишь производством RFID-карточек (рис. 24).

Рис. 24: Количество реализованных проектов в 2012 году.

Источник: составлено автором

Рост числа проектов в 2012 году произошел у 75% опрошенных компаний. Что свидетельствует о возрастающем интересе к данной технологии (рис.25).

Сроки реализации проектов немецкими производителями чаще всего ограничиваются одним годом, однако, многие из опрашиваемых представителей заметили, что данный вопрос зависит от конкретного решения. Компании, занимающиеся поставкой систем на основе карточек и инлеев, чаще всего упоминали срок в 6 месяцев. Более года длятся крупномасштабные проекты (рис.26).

Рис. 26: Сроки реализации RFID-проектов

Источник: Составлено автором

Достаточно интересным представляется вопрос о процентном соотношении количества первоначальных запросов и реализуемых компанией проектов. Некоторые компании, отмечали, что очень многие проекты становятся нереализуемыми с момента составления окончательной сметы, вследствие высокой стоимости оборудования для потребителя. Таким образом, уходят больше половины клиентов. После проведения пилотного проекта, уходит около 25% компаний. Несмотря на это, большинство продавцов все же утверждают, что в их компании реализуется от 75 до 100% первоначальных запросов (рис.27).

На российском рынке наблюдается более медленный рост. Свыше 10 проектов в год реализуют, как правило, компании, занимающиеся малыми проектами или получающие заказы от государства. Большинство компаний реализуют до 5 проектов в год. Российскому рынку свойственна реализация крупномасштабных проектов, требующая от компании производителя и интегратора больших ресурсных затрат, вследствие чего процесс затягивается зачастую больше чем на 1 год. До 2 проектов в год реализуют компании, занимающиеся не только внедрением RFID, либо компании, внедряющие эту технологию в специальных областях (например, идентификация животных) (рис. 28).

Рис. 28: Количество реализованных проектов в 2012 году.

Источник: Составлено автором

Рост числа проектов в 2012 году произошел у 88% опрошенных компаний, что также, как и в Германии свидетельствует о возрастающем интересе к данной технологии (рис. 29).

Сроки реализации проектов российскими производителями чаще всего ограничиваются одним-двумя годами, однако, так же как и в Германии, данный вопрос зависит от конкретного решения. Срок в 6 месяцев относится к компаниям, занимающимся поставкой систем на основе карточек и инлеев. Более двух лет длятся масштабные проекты по внедрению RFID-технологии в бизнес-процессы предприятий крупного бизнеса (рис.30).

Рис. 30: Сроки реализации RFID-проектов

Источник: Составлено автором

Вопрос о процентном соотношении количества запросов и реализуемых компанией проектов для Российской практики достаточно сложен. Часть компаний, отмечали также как и представители Германии отказ от проектов вследствие высокой стоимость оборудования. Таким образом, уходят более половины запросов. Также довольно часто клиенты отказываются от внедрения вследствие невозможности быстрой реализации проекта или же удовлетворения всех желаний потребителя (рис.31).

В итоге можно заметить значительную разницу по показателю соотношения запросов и реализуемых проектов между Россией и Г ерманией. Вследствие того, что Российский рынок только зарождается, о чем свидетельствует, как количество компаний, так и их « средний возраст», на нем отсутствует стабильный спрос на предлагаемую продукцию. Хотя у потребителя присутствует инновационный интерес, но в тоже самое время у них отсутствует четкое понимание необходимости данной технологии, что подчеркивается большим процентом отказов после первоначального обращения потребителей.

Зачастую причиной, мешающей успешной реализации RFID проектов, выступают как финансовые, так и не финансовые барьеры. Наиболее явной представляется проблема высокой цены оборудования, вызванная неоправданными ожиданиями снижения стоимости метки в ближайшем будущем. Таким образом, возникает замкнутый круг, нет заказов - цена метки высока, нет доступных ценовых решений - нет заказов. Выйти из данной ситуации может помочь только реализация крупномасштабных проектов, например, государственных. В Германии политика поддержки RFID отрасли проводится с 2004 года, причем она направлена не столько на финансовую помощь в области исследований и разработок, столько на поддержку реализации готовых решений и поиск потенциальных заказчиков. Без вмешательства государства массовый переход на новый способ маркировки и идентификации активов практически невозможен. Потребители еще пока слабо осведомлены о преимуществах и недостатках RFID, что в свою очередь также вызывает постоянные разногласия в ходе реализации проекта как между внедряющей и использующей компаниями, так и внутри самой компании-пользователя.

Кроме того, низкий уровень развития оборудования заказчика, нередко мешает успешной реализации проектов. В Германии существует большое количество исследовательских лабораторий готовых протестировать совместимость RFID оборудования с существующим системами пользователя. В России пока отсутствуют такие институты, что вынуждает разработчиков самостоятельно подстраивать то или иное RFID решение под конкретный заказ, что снижает скорость работы компаний и приводит к персонификации решений.

Многие эксперты оправдывают медленное развитие RFID рынка отсутствием стандартов, способствующих возможности интеграции оборудования различных производителей в одной системе. Решением данной проблемы активно занимаются национальные представительства ассоциации автоматической идентификации - AIM. Количество российских стандартов пока невелико, однако процесс их разработки происходит достаточно активно. Все принимаемые стандарты, как правило, аутентичны международным стандартам, которые разрабатываются ISO.

К барьерам характерным только для немецкого рынка можно отнести: во- первых, высокий уровень защиты прав человека, вследствие чего проводятся постоянные выступления против применения RFID, как контролирующего устройства. Во-вторых, боязнь влияния излучения, исходящего от считывателя, на здоровье, что препятствует активному продвижению американского RFID оборудования на европейский рынок, по причине его высокого уровня излучения.

В России же пока не задумываются над данными вопросами и пытаются решить, во-первых, проблему отсутствия оборудования, способного производить высококачественные чипы для RFID меток. В настоящее время ведется активная работа по развитию данного направления. Во-вторых, российские производители готовых систем несколько отстают от разработок, производимых в Европе. В результате для конкурентоспособной реализации своего оборудования даже на отечественном рынке им приходится закупать часть оборудования для RFID систем за рубежом и реализовывать их после некоторой незначительной доработки под своим именем. В-третьих, интеграторы в России закупают зарубежное оборудование, в силу его высокого качества, и как следствие высокой гарантии бесперебойной работы у потребителя. Российское же оборудование требует постоянного контроля и проверки, что устраивает далеко не всех потребителей. Помимо всего прочего по стоимости оборудование, произведенное в России, ни сколько не уступает, а иногда даже и превышает стоимость зарубежных аналогов, по причине низкого уровня спроса и сложности выхода на крупномасштабные объемы реализации. В итоге, потребители с самого начала ориентируются на зарубежные решения и взаимодействуют с российскими производителями в своем большинстве только в двух случаях: реализация государственного заказа или же возможность проведения совместных разработок по созданию оборудования, предназначенного специально для данной компании.

Выявление и систематизация проблем препятствующих развитию RFID подчеркивает более низкую ступень и медленный темп развития технологии в России, нежели чем в Германии. Еще одним фактором, подчеркивающим данное утверждение являются различия в областях применения технологии. Наиболее популярными направлениями внедрения RFID в Германии являются: логистика, контроль качества и производство (рис.38). Также

достаточно популярной технология представляется в медицине, спорте, при организации документооборота и идентификации животных. Сегодня активно разрабатывается оборудование для интеграции возможностей RFID идентификации с датчиками физических величин. Данное направление актуально в энергетической отрасли, либо же на любом другом производстве, где требуется контроль определенных параметров. Среди прочих областей применения были названы: системы СКУД, идентификация бетонной арматуры, а также активов нефтегазовой отрасли. Вследствие «догоняющей» позиции, занимаемой российским RFID рынком, наиболее популярными направлениями внедрения RFID представляются системы СКУД, розничная торговля (одежда), логистика, автоматизация производства, библиотеки.

Рис. 32: Направления внедрения RFID технологий

Источник: Составлено автором

Постепенно развиваются такие области применения, как ювелирная промышленность, позиционирование железнодорожного транспорта, идентификация животных, контроль качества и медицина, однако их процентное соотношение пока не столь велико. Направления, преобладающие в настоящее время на российском рынке были популярны в Германии около 5-7 лет назад. В настоящее время RFID технология по данным направлениям в Германии внедряется в основном компаниями, являющимися по градации Роджерса поздним большинством. В России же в аналогичных областях пока превалируют инноваторы и ранние последователи. В результате российские компании, внедряющие RFID решения, обладают прекрасной возможностью оценить эффективность применения технологии в Германии, базируясь на мнение потребителей.

Как было отмечено выше, внедрение RFID на немецком рынке происходит чаще всего для решения задач в промышленности, либо в логистике. Наиболее востребованной целью внедрения является автоматизация конвейерного производства, снижение доли воровства, либо отслеживание скорости и правильности поставок. Среди компаний, уже внедривших у себя RFID немецкими исследователями был проведен опрос, в результате которого было выявлено, что наибольшего эффекта при

реализации проекта использования радиочастотной идентификации добились предприятия автоматизированного производства продукции, вследствие высоких показателей отслеживания перемещения производимых изделий (рис. 33). Данные в логистике не столь значимы, что свидетельствует о необходимости доработки решения. В том числе это может быть связано с тем, что в первом случае контроль происходит в рамках одного предприятия, а во втором в процесс вовлечено большее количество участников, что и вызывает определенные трудности.

Рис. 33: Степень реализации монетарных и немонетарных целей использования RFID

Источник: составлено автором на основе Faupel, T., Stuker, J., Gille, D. RFID: Fakten zum Einsatz in Deutschland (http://www.isis-specials.de/profile_pdf/1u077_ed_rfid0209.pdf)

В ходе применения RFID технологий руководством компаний были отмечены следующие положительные изменения в процессе деятельности компаний (рис. 34):

Рис. 34: Степень эффективности от использования RFID

Источник: составлено автором на основе Faupel, T., Stuker, J., Gille, D. RFID: Fakten zum Einsatz in Deutschland (http://www.isis-specials.de/profile_pdf/1u077_ed_rfid0209.pdf)

Возникновение первых двух факторов является неоспоримым и свидетельствует о правильной и своевременной установке технологии. Что же касается третьего фактора - изменение или возникновение новых процессов - столь низкий процент его присутствия может свидетельствовать либо о внедрении RFID технологии в небольших проектах, либо на не столь зависимых от других участках, либо о неверном интегрировании новации производителями систем.

Несмотря на преимущества, получаемые при внедрении технологии, компаниями-потребителями были выделены следующие барьеры при работе с системой (рис. 35):

Рис. 35: Основные барьеры при внедрении RFID со стороны потребителя

Источник: составлено автором на основе Faupel, T., Stuker, J., Gille, D. RFID: Fakten zum Einsatz in Deutschland (http://www.isis-specials.de/profile_pdf/1u077_ed_rfid0209.pdf)

Как и по мнению производителя основным барьером на пути внедрения RFID по мнению поставщика является высокая стоимость оборудования. Многие компании, проведя пилотный проект, отказывались от его дальнейшей реализации по причине невозможности профинансировать внедрение всей системы. Также отмечались такие препятствия как невозможность оценить эффективность внедрения, опасения за информацию со стороны поставщиков и потребителей, а также вопросы, связанные со стандартизацией и безопасностью данных. В принципе, все эти проблемы известны производителям и поставщикам оборудования, однако, для их решения часто необходима помощь со стороны государственных органов. Решение проблемы эффективности зависит от способности продавца

представить свой продукт для потребителя в выгодном для него свете. Так как большинство проектов RFID являются индивидуальными, к тому же не всегда реализуемыми, производителям иногда просто некогда или невозможно рассчитать эффективность от внедрения. Но, как мы видим, данный вопрос достаточно важен для потребителя и требует тщательной проработки со стороны продавца.

Несмотря на трудности стоящие перед компанией, желающей внедрить технологию, все же многие потребители не спешат отказываться от возможности попробовать RFID у себя на предприятии. Так в результате исследования проведенного в 2011 году среди 82 европейских компаний (23% - немецкие) - 73% сказали, что уже используют RFID в той или иной области, а из оставшихся 27%, 55% планируют внедрение в ближайшем будущем. Основными причинами для внедрения RFID являются (рис. 36):

Рис. 36: Основные причины для внедрения RFID со стороны потребителя

Источник: составлено автором на основе Faupel, T., Stuker, J., Gille, D. RFID: Fakten zum Einsatz in Deutschland (http://www.isis-specials.de/profile_pdf/1u077_ed_rfid0209.pdf)

Основное влияние на мнение потребителя, касательно RFID оказывает конкурентная среда. Таким образом, для распространения RFID необходимо стараться внедрять технологию не в рамках одной компании, а в некоторой их сети, что будет способствовать ее распространению по мере разрастания сети, а также упрочнению положения внедрившего предприятия, следовательно, повышению желания конкурентов также улучшить свои позиции.

На российском рынке подобное исследование не проводилось, вследствие высокой доли «закрытости» информации и нежелания компаний потребителей рассказывать о своих конкурентных преимуществах. В ходе интервьюирований было выявлено, что основными причинами внедрения технологии со стороны российских компаний выступают необходимость снижения уровня воровства на предприятиях, контроля качества продукции, а также повышения автоматизации производства. При внедрении RFID в области СКУД, конечно же основным фактором является контроль перемещения объектов. Вследствие первоначальной стадии внедрения технологии на российский рынок потребители внедряют ее для налаживания бизнес-процессов у себя в компании, зачастую не задумываясь о ее наличии в компаниях конкурентах. Вследствие отсутствия широкой известности технологии на российском рынке, многие потребители не только не знают, чем им может помочь технология, но и вообще не в курсе ее присутствия на рынке. Что в значительной мере снижает темп распространения технологии. Производители вынуждены самостоятельно ознакамливать клиентам не столько со своей продукцией, сколько рассказывать о технологии и ее преимуществах.

Таким образом, стоит отметить мировую тенденцию к повышению объемов производства и потребления RFID технологии. Что влечет за собой ее широкомасштабное распространение по всему миру. Присутствие большого количества производителей в Европе, а именно в Германии, подчеркивает инновационную развитость региона и страны. Немецкий опыт внедрения технологии может несомненно помочь в ее развитии на российском рынке, так как судя из проведенного анализа процесс ее развития в обеих странах схож. Однако отставание российского рынка составляет порядка 10 лет. Для ускоренного темпа преодоления этой пропасти необходимо не только развивать отечественный рынок, но и всячески сотрудничать с зарубежными партнерами, что позволит избежать ряда ошибок продвижения и при повышении степени осведомленности

потребителя о RFID технологии, представить на рынок собственные решения, которые не будут уступать западным аналогам.

Таким образом, процесс интернационализации является одним из основных путей распространения технологической новации. Как было отмечено в главе 1, наиболее подходящей теоретической основой для рассмотрения данного процесса представляется теория сетевого взаимодействия, активно применяемая на Западе. Используя данный подход, рассмотрим процесс распространения RFID технологии в России и Германии.

Как уже отмечалось ранее, основными участниками процесса распространения RFID технологии являются поставщики комплектующих, производители, интеграторы различных уровней и, конечно же, потребители. Вследствие постоянного информационного, продуктового и финансового обмена, процесс их взаимодействия носит трансграничный характер. Ход взаимодействий между субъектами России и Германии представлен на схеме (рис. 37), из которой видно, то участники рассматриваемого процесса активно взаимодействуют друг с другом, образуя сеть.

Рис. 37 Схема взаимодействия субъектов на рынке RFID технологии в России и Германии Источник: составлено автором

Процесс распространения инновации в Германии происходит в оба направления: на отечественный и зарубежный рынок. В России же пока возможны только внутренние поставки или же импорт оборудования. Что в свою очередь связанно не только с не насыщенностью отечественного рынка, но и с высоким уровнем конкуренции за пределами страны, а так же с

отсутствием успешной маркетинговой стратегии по продвижению новации на рынок.

При рассмотрении процесса продвижения инновации отдельно в России и Германии был замечен ряд отличий. Немецкие RFID производители охотно взаимодействуют со всеми представителями своей отрасли, причем как с интеграторами, так и с конкурирующими компаниями производителями. Основным толчком для этого является сложившаяся ситуация: на рынке присутствуют высококачественные продукты, но в тоже самое время рынок уже наполнен. Такое возможно, вследствие того, что решения, лежащие на поверхности, зачастую уже внедрены многими компаниями, а для развития и разработки новых идей требуется время и ресурсы. Производители начинают понимать, что в одиночку компании трудно справиться с существующими потребностями, в результате возникают объединения, состоящие из нескольких компаний, занятых помимо собственных проектов еще и проработкой общей идеи. Примером такого взаимодействия является Silicon Saxony - ассоциация, объединяющая порядка 300 компаний, занятых в области микроэлектроники. Основной целью организации является информационная поддержка ее членов, с помощью создание единой европейской сети контактов. В состав ассоциации входят производители, поставщики, научно исследовательские и образовательные учреждения, общественные организации. По мнению представителей немецких RFID компаний, членство в данной ассоциации дает им возможность постоянно отслеживать новые тенденции, более быстро находить партнеров и налаживать с ними контакты. В настоящее время к данному институту активно подключаются потребители, в основном через неправительственные объединения (отраслевые ассоциации).

В России пока мы можем наблюдать лишь горизонтальное сетевое взаимодействие и слабо налаженные вертикальные контакты. Производители и интеграторы зачастую отказываются от взаимодействия со своими коллегами аргументируя это высоким уровнем конкуренции на рынке и отсутствием необходимости в реализации совместных проектов. В настоящее время на отечественном рынке начинают разрабатываться идеи создания информационных контентов, маркетинговых мероприятий, выставок, которые будут способствовать повышению уровня сетевого взаимодействия между представителями RFID рынка. Причем с момента зарождения руководители данных мероприятий стремятся позиционировать свои идеи не только на отечественный, но сразу и на зарубежный рынок, привлекая специалистов с Европы и Америки. Эта тенденция подчеркивает понимание необходимости глобального подхода к рассмотрению вопроса продвижения инноваций.

Несмотря на определенную закрытость российского рынка, его участники понимают необходимость сотрудничества с иностранными партнерами и зачастую видят в этом большую выгоду, чем взаимодействие со своими соотечественниками. На сегодняшний день процесс сетевых контактов немецких и российских компаний выглядит следующим образом:

- закупка российскими производителями высокотехнологичных комплектующих у немецких поставщиков, в силу отсутствия необходимого оборудования для их производства на отечественном рынке;

- закупка готового оборудования российскими производителями в качестве составной части целой RFID системы или же для перепродажи под свои именем после некоторой доработки;

- закупка российскими интеграторами немецкого оборудования напрямую у производителя для перепродажи на отечественном рынке;

- закупка наиболее технологически развитыми российскими потребителями оборудования напрямую у немецких производителей;

- закупка оборудования российскими потребителями у немецких интеграторов.

Для более детального исследования ситуации были использованы результаты проводимого анкетирования и интервьюирования компаний, вовлеченных в процесс распространения инновации, как в России, так и в

Г ермании. Описание процесса сбора первичных данных представлено выше. Для описания сетевого взаимодействия между основными участниками RFID рынка, представителям был задан ряд вопросов относительно субъектов, с которыми взаимодействует их компания, направления их взаимодействия, а также типа связей и перспективности развития сетевых отношений. Ряд компаний отказались от участия в опросе, сославшись на то, что они не работают в сети и не видят в этом перспектив. В результате ответы анкетирования были получены от 29% компаний (23% немецких компании, 35% российских). Напомним, общее число участвующий компаний составило порядка 150 компаний.

Интересен факт, что около 15% из всех присутствующих RFID компаний на немецком рынке и 35% на российском считают, что они не являются участниками сети, и рассматриваемый вектор взаимодействий вряд ли принесет какие-либо дополнительные преимущества для развития их компании.

Кроме того стоит принять во внимание влияние на процесс сетевого взаимодействия помимо основных участников, таких институтов как государственные органы, бизнес сообщество, организации по стандартизации, различные ассоциации и институты, которые, как отмечалось в параграфе 2.2 представляют собой окружающую среду компании на микроуровне. Однако взаимодействие между RFID производителями в одной стране и рассматриваемыми институтами в другой как в России, так и в Г ермании развито крайне слабо. Что свидетельствует о наличии большого числа проблем на внутреннем рынке и не готовности игроков переходить на новый более продвинутый уровень взаимодействия. Поэтому при описания процесса сетевых контактов RFID производителей с данными субъектами мы автоматически подразумеваем рассмотрение их взаимодействия внутри страны, если не обозначено другое.

Согласно анализу первичных данных российские RFID производители чаще всего взаимодействуют с поставщиками комплектующих, интеграторами, другими RFID производителями, а также потребителями, то есть мы наблюдаем наличие контактов в рамках упрощенной схемы сетевого взаимодействия. Контакты с остальными участниками сети налажены хуже. Взаимодействие с государственными органами строится на отношениях заказчика-исполнителя, где государство выступает в качестве заказчика того или иного проекта. При этом исполнитель получает не только заказ, но и достаточно высокое финансирование, которое может относиться, как к приобретению уже готового продукта, так и к разработке требуемого решения. В отношении приобретения готового продукта государство, как правило, устраивает тендеры и выбирает наиболее предпочтительного для себя поставщика. К сожалению, многие представители российского бизнес­сообщества высказывают опасения о несправедливости данного процесса и нарушении правил выбора организации, как со стороны государства (заранее известный исход), так и со стороны производителей (представление к участию нескольких фирм одного производителя). К тому же многие производители отказываются от участия в данных мероприятиях в силу отсутствия знаний и опыта по проведению подобных продаж. Наиболее актуальной данная тематика представляется в настоящее время в области библиотечного дела для идентификации фондов, а также в области систем доступа, как для идентификации персонала, так и для отслеживания перемещения транспорта.

При взаимодействии для разработки требуемого решения государство как правило представлено различными министерствами, зачастую образования или промышленности. Как правильно данные проекты организуются для создания крупномасштабных решений, где RFID технология может выступать составной частью системы автоматизации. Вследствие требования крупномасштабного производства государство зачастую взаимодействует с предприятиями крупного бизнеса, в которых RFID решения являются лишь одним из направлений деятельности. МСП привлекаются лишь на незначительные проекты, либо же в качестве соисполнителей, вследствие их более глубиной направленности на решение тех или иных задач. Реализуемые в настоящее время проекты, в своей основе, базируются на создании систем идентификации в сфере обороны, на транспорте, а также разработке единой метки, сочетающей в себе как возможности идентификации, так и сенсорики.

Взаимодействие немецких производителей с государственными органами, в основном связано с сотрудничеством компаний с Федеральным министерством образования и исследований (BMBF) и Федеральным министерством экономики и технологий (BMWi). Взаимодействие с данными организациями построено на следующих принципах:[236] [237]

- содействие развитию инноваций путем создания благоприятных условий (налоговые льготы) и прямой финансовой поддержки;

- повышение уровня сетевого взаимодействия между исследовательскими центрами и промышленностью;

- реформирование профессионального образования и привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов, в том числе и для повышения инновационной грамотности населения;

- стимулирование развития технологий, в том числе и благодаря реализации государственных проектов.

Для постоянного контроля уровня развития инноваций в стране, по государственной инициативе в каждой из земель были созданы специальные «медиаторные» компании, занимающиеся выявлением новых идей, оценкой возможности их коммерциализации, а также анализом спроса на продукт, получаемый при реализации идеи. Эта программа помогает не только вести детальные базы данных по новым идеям, но и предлагать руководителям крупнейших корпораций действительно актуальные инновационные продукты.

Стоит заметить, что государственное финансирование проектов в Германии зачастую проводиться с привлечением частного капитала, то есть компаний, заинтересованных как в реализации, так и в приобретении разрабатываемого продукта.

Для разработки наиболее подходящих решений в рамках проектов немецкие компании достаточно часто пользуются помощью различных исследовательских институтов, которые выполняют функцию технологических посредников между лабораториями и промышленными компаниями. Наиболее известными в Германии являются: объединение немецких исследовательских центров имени Г ельмгольца, научное сообщество Фраунхофера, общество Макса Планка и научно­

исследовательские учреждения «Голубого списка».[238] Деятельность таких организаций, как правило, финансируется за счет субсидий федерального правительства и доходов от выполнения исследований на договорной основе. Основная их задача заключается в содействии по внедрению в промышленность инновационных разработок. Для более тесного контакта данных организаций с МСП, правительство предоставляет последним субсидии по оплате НИОКР.

В России, как уже отмечалось выше, зачастую подобными исследованиями занимаются предприятия крупного бизнеса именуемые научно - производственными объединениями (НПО). К сожалению, не редки случаи, когда разработки финансируемые государством, так и остаются лежать на полке, по причине низкого уровня технических характеристик инновации, и как следствие, отсутствия спроса. Взаимодействие МСП, занимающихся RFID технологиями, с данными организациями слабое, вследствие того, что НПО стремятся сами наладить производство и реализацию разрабатываемых ими изделий и в случае невозможности самостоятельной реализации НИОКР отдают их производство другой компании. Эта тенденция далеко не всегда приносит положительный результат, в связи с широкой диверсификацией направлений подобных НПО. В ходе опроса производители и интеграторы RFID компаний на российском рынке также высказались об отсутствии тесно налаженных связей между ними и исследовательскими организациями. Данная тенденция может также характеризоваться небольшим количеством производителей технологии на рынке, а также их стремлением к проведению собственных исследовательских работ, что позволяет им повысить стоимость проекта для потребителя.

Немецкие исследовательские институты в свою очередь занимаются так же рассмотрением вопросов совмещения поставляемого оборудования с тем, что находится в настоящее время у потребителя. Так как в любом случае отказа работы технологии виноват будет изготовитель, даже при несовместимости оборудования по причине устаревшей версии заказчика, подобное сотрудничество позволяет снизить риски, как со стороны разработчика, так и заказчика. К сожалению, в России пока отсутствует подобная услуга, данным направлением в некоторой степени занимаются органы по стандартизации, от которых зависит правомерность использования разработанного

оборудования в РФ. Взаимодействие с ними, находится на втором месте по приоритетность сетевых контактов с второстепенными участниками RFID рынка после государственных органов.

Сетевое взаимодействие в Г ермании отличают более тесные отношения не только с вышеперечисленными институтами, но и с неправительственными организациями, в лице различных промышленных ассоциаций,

способствующих продвижению технологии на рынок. Зачастую взаимодействие с ними происходит на уровне обмена маркетинговой и технической информацией, то есть осуществления процесса продвижения технологической инновации, в котором неправительственная организация выступает в роли покупателя. Налаживание связей с подобными институтами позволяет компаниям представлять проблемы в отрасли, получать информацию от потенциальных потребителей для составления технических требований, а также проводить различные маркетинговые мероприятия, привлекая при этом, одновременно большое количество участников из одной сферы.

Российские компании пока только начинают налаживать контакты с подобными неправительственными организациями, вследствие как начальной стадии развития последних, так и отсутствия опыта по продвижению технологии на массовую аудиторию.

В результате, можно говорить о более разветвленной сети немецких контактов, а, следовательно, и более высоком уровне сетевого взаимодействия, в котором функции по распространению инновации на рынке четко распределены между каждым участником сети. В России же пока данное направление только начинает развиваться и игроки RFID рынка стараются найти общие, зачастую пока только коммерческие, интересы для налаживания контактов друг с другом.

В ходе обозначенных направлений взаимодействия компании решают различные задачи, причем не всегда коммерческого характера. Российским исследователями была предложена систематизация типов связей компаний в

249

зависимости от решаемых задач:

- экономические связи (трансфер инноваций);

- правовые связи (оформление, охрана и передача интеллектуальной собственности);

- административные связи (контроль за финансированием и исполнением заказов);

- технологические связи (внедрение инновационных товаров и технологий);

- социальные связи (профессиональные сообщества);

- информационные связи. [239]

Но основе данного списка представителем компаний было предложено выявить наиболее характерный тип связей для их компании. Таким образом, было выявлено, что основными направлениями для взаимодействия как для немецких, так и для российских RFID производителей внутри страны являются:

- приобретение или передача новых научных знаний, вследствие инновационности технологии и постоянного ее развития;

- тестирование оборудования и получение документации на право его внедрения;

- приобретение или поставка комплектующих и готовых изделий;

- совместная разработка нового решения;

- проведение маркетинговых мероприятий по выведению товара на рынок;

- финансирование проекта.

Таким образом, наиболее распространенными являются экономические, технологические, профессиональные и информационные виды связей, обеспечивающие дальнейшее развитие технологии.

Степень вовлеченности компании в тот или иной процесс зависит от занимаемого ею положения на рынке (производитель или интегратор), а также уровня самой компании и ее сетевых контактов. Отличие между Россией и Германией заключается в различных ориентирах сетевого взаимодействия. Так среди немецких производителей достаточно распространен не только обмен комплектующими и готовыми изделиями, но также взаимодействие в сфере маркетинга, которое заключается в обмене информацией о рынке, проведении совместных семинаров и конференций, участие в объединенных проектах. Совместное выведение инновации на рынок, позволяет охватить большую аудиторию, тем самым повысить степень осведомленности потенциальных потребителей. Ведь не знание о наличии технологии и основных ее преимуществ, является одной из главных

проблем продвижения RFID на рынок. Взаимодействие между российскими производителями, как уже отмечалось выше слаборазвито, причиной чего выступает «закрытость информации» и нежелание вести совместные проекты.

В рамках данных направлений на рынке RFID технологий распространение получил, как формальный, так и неформальный тип связей. Формальные связи, как в России, так и в Германии характерны при взаимодействии с научными институтами, а также государственными органами. Кроме того, большинство немецких компаний строит формальные связи с органами стандартизации, что нельзя сказать о российских производителях, взаимодействующие с такими организациями зачастую на неформальной основе, получая формально лишь документацию. Что касается бизнес- сообщесвтв, интеграторов и потребителей, то здесь мнения разделились как среди российских, так и среди немецких производителей. Каждый из них ищет свой путь взаимодействия с вышеобозначенными участниками. Причем для немецких компаний свойственен и тот и другой тип связи с одним участником, в России же зачастую налаживают только один вид связи. Как российские, так и немецкие респонденты ответили, что выступают за взаимодействие с другими RFID производителями, причем даже зарубежными. Имеющиеся на сегодняшний день связи между ними носят неформальный характер, что свидетельствует о начальной стадии формировании таких сетей и отсутствия цели у компании в их официальной регистрации. Различия подходов к сетевому взаимодействию кроются в культурной составляющей и зависят от уровня централизованности и бюрократизации рынка. Чем выше уровень свободной рыночной экономики, тем легче компаниям наладить друг с другом связи и не искать другие способы взаимодействия, так как все звенья сети будут настроены на улучшение нынешнего состояния. Вследствие чего, немецкие компании [240] более открыты к работе с другими участниками рынка, нежели чем российские, однако более тщательно подбирают себе партнера, предпочитая работать с ним на формальных условиях, что характеризуется их более легким отношением к общему, но внимательностью к мелочам и четкому пониманию конечной цели.

В России пока существует целый ряд проблем, препятствующих успешному развитию сетевого взаимодействия. Для российских компаний свойственно сокрытие информации, а значит и недоверие друг к другу. Кроме того, нежелание совершенствовать отлаженные процессы влечет за собой неприемлемость к новациям.

Постепенное вовлечение представителей российских инновационных компаний в мировую торговлю повлекло за собой рост новообразовавшихся сетей. Трансграничное взаимодействие происходит на уровне менеджеров среднего звена, а не на уровне руководства компаний, что ведет к развитию неформальных связей не имеющих определенной цели, вследствие сильной дистанцированности власти, не позволяющей менеджерам принимать важные решения. В результате, эксперты из обеих стран считают, что в настоящее время созрела необходимость появления на рынке «системного интегратора», который мог бы связать представителей из разных стран, курировать их взаимодействия и брать на себя возникающие риски, не связанные с прямой деятельностью сотрудничающих компаний. Наличие таких интеграторов будет способствовать повышению информационной осведомленности компаний и потребителей, а также ускорению темпов развития инновационной процесса.

В ходе продвижения RFID технологии на внутренний и внешний рынок компании используют как инструмент спилловера, так и трансфера инноваций. Как отмечалось в главе 1, применение спилловера характерно либо на начальном этапе развития компании, либо по достижению ее уже значительных положительных результатов. При формировании сетей взаимодействия, как в России, так и в Германии на начальном этапе преобладает спилловер, так как компании начинают зачастую взаимодействовать друг с другом посредством обмена информационными и маркетинговыми данными, используя предлагаемый на рынке контент. В настоящее время в Германии представлено два печатных издания, где активно обсуждается вопрос применения и продвижения RFID технологии: RFID im Blick, Ident. Издания представляют собой не только сбор статьей по выбранной тематике, но и обзор рынка с публикацией информации об имеющихся компаниях и предлагаемых ими решениях. Один из крупнейших российских производителей полупроводниковых меток компания Микрон в апреле 2013 года разместила информацию о себе в журнале RFID im Blick, став первой российской компанией заявившей о себе через средства массовой информации. В России пока отсутствуют подобные издания. На рынке начинают развиваться интрнет-контенты: RFID expert, Idexpert, но пока уровень их вовлеченности в процесс формирования RFID рынка достаточно низок. Сами руководители данных контентов понимают, что их развитие потребует не один год и привлечения как можно большего числа игроков рассматриваемой сети.

В Германии уже на протяжении пяти лет активно организуются выставки и конференции, посвященные технологиям идентификации: Euro ID, RFID congress и ряд других, где немецкие производители и интеграторы активно принимают участие, презентуя свои разработки и рассказывая об успехах. Российские компании постепенно начинают принимать участие в этих мероприятиях, однако численность участников из России в качестве экспонентов или докладчиков зачастую не превышает 1-2 компании. Рассматриваемый инструмент способствует налаживанию контактов между всеми участниками сети. Немецкие компании высказывают заинтересованность в подобных мероприятиях, аргументируя это возможностью привлечения не только потенциальных клиентов, но и оценкой рынка и свободного общения между компаниями. В Российской практике до сих пор отсутствуют выставки целенаправленно освещающие область автоматической идентификации. Наиболее часто производители прибегают к участию в отраслевых выставках для продвижения своего продукта для решения конкретных задач. Участие российских компаниях в подобных мероприятиях затруднено к тому же в связи с тем, что МСП не обладают достаточным количеством денежных ресурсов, вследствие чего финансирование мероприятий по продвижению продукта отводится на второй план.

Спилловер инноваций в России, как правило, происходит через личные неформальные связи. С приходом менеджеров нового поколения также стал применяться инструмент прямого маркетинга, что порой приносит свои плоды.

Трансфер инноваций происходит уже на этапе, когда компании знакомы друг с другом и начинают налаживать либо поставки, либо совместную деятельность. Процессы происходящие в данных направлениях как в России и Германии отдельно, так и между этими странами описывались выше, поэтому сейчас мы не будет на этом подробно останавливаться.

Таким образом, опираясь на первичные данные, полученные как от немецких, так и от российских компаний производителей и потребителей RFID, мы можем сделать вывод о том что на процесс распространения технологических новаций во многом влияет среда в которой находится как компания потребитель, так и производитель. Сетевое окружение оказывает непосредственное влияние на все этапы продвижения инновации, в чем мы смогли убедиться на практике. В таком случае возникает вопрос. Неужели страны стремящиеся к импортозамещению инновационной продукции, такие как Россия, не смогут повысить уровень конкурентоспособности своих инновационных продуктов, как на внутреннем, таки на внешнем рынках, пока не изменятся в лучшую сторону, окружающие их факторы? По нашему мнению ответ на этот вопрос, к счастью, отрицательный. Однако для достижения цели компаниям в инновационно развивающихся странах предстоит существенно изменить сложившиеся модели и во многом перестроить даже собственную психологию.

Начать стоит с видения самой модели инновационного процесса. В России до сих пор используется линейная модель первого поколения («подталкиваемая технологиями»), в то время как в инновационно развитых странах во всю применяется модель стратегических сетей пятого поколения.

Основная проблема российских инновационных компаниях кроется в их неготовности разрабатывать продукт под потребности рынка. У руководителей до сих сохранился менталитет плановой экономики, что производят, то и потребляют. Сегодня рынок существует совершенно по другим правилам. Потребителями инноваций выступают такие же производители, которые считают свою прибыль и не хотят тратить финансовые ресурсы на ненужные им изделия. Отсутствие совместной работы отраслевых компаний и производителей инноваций приводит к разработке и созданию невостребованных на рынке продуктов. Развитию данной тенденции к тому же способствует и политика государства, направленная на поддержку создания инноваций с помощью финансовых ресурсов. Только недавно курирующие данные программы министерства задумались о необходимости изучения потребностей рынка прежде чем заключать договор на финансирование той или иной разработки, а также о мероприятиях, способствующих дальнейшему внедрению разработанных изделий. Таким образом, для успешного продвижения инновации на рынке компаниям, прежде всего необходимо отталкиваться от существующих потребностей рынка, а не от имеющихся у них возможностей.

Способствовать этому должно налаживание сетевых контактов инновационных компаний с отраслевыми производителями. Причем не только на уровне руководства, но и на уровне начальников отделов и специалистов. Несмотря на коллективизм, присущий российской экономике, в стране отчетливо наблюдается тенденция «закрытости» информации, причем не только от конкурентов, но и от предполагаемых партнеров, что

вызывает высокий уровень недоверия на рынке. Для решения этой проблемы необходимо организовывать мероприятия, которые будут способствовать повышению взаимодействия организаций из различных отраслей, в том числе научных институтов и государственных органов. Решение этой проблемы потребует привлечения высоквалифицированных специалистов, в том числе и в области маркетинга и PR. Сегодня в России наблюдается нехватка таких кадров. К сожалению, нынешние выпускники вузов обучаются по Западным программам и не видят российской специфики в области инновационных разработок. Они активно стремятся использовать данный им инструментарий для продвижения имеющегося продукта, не обращая внимание на готовность как самого продукта, так и рынка. Помимо всего прочего перед руководителями встает вопрос, кого нанимать на должность менеджера по продвижению инноваций: технического

специалиста, который не обладает необходимыми маркетинговыми знаниями или маркетолога, слабо разбирающегося в технических вопросах. Данная дилемма присутствует сегодня во многих компаниях. Одним из вариантов ее решения представляется такое формирование отела маркетинга, где будут присутствовать как технические специалисты, выполняющие функцию аналитиков по оценке возможности реализации задач потребителя и необходимости на рынке разрабатываемых продуктов, так и маркетологи, которые будут заниматься оценкой продукта на рынке, разработкой реализацией стратегии по продвижению продуктов, а также поиском новых направлений для компании. Кадровая проблема возможно будет решена через 5-7 лет, когда наберутся опыта нынешние выпускники вузов, пока же для перенятия опыта крупным компаниям можно рассмотреть вариант привлечения сотрудников из-за рубежа, которые также поспособствуют развитию молодых специалистов, МСП же стоит тщательно подбирать кадры.

В любом случае руководители компаний-производителей не должны бояться взаимодействовать друг с другом, только благодаря сотрудничеству

они смогу изменить психологию потребителя, затратив на это намного меньше ресурсов, нежели чем при работе в одиночку. Направления их совместной деятельности могут быть совершенно разнообразными, причем на всех стадиях процесса инновационной деятельности отечественным компаниям стоит задуматься о привлечении зарубежных партнеров. Интеграция с компаниями из инновационно развитых стран позволит не только постоянно быть в курсе происходящих изменений, но и четко понимать какие проблемы могут ожидать компанию при продвижении той или иной технологии на рынок.

Актуальным на сегодняшний день представляется вопрос о необходимости взаимодействия с зарубежными компания в области разработки инновационной продукции в условиях возможного введения санкций и ограничений. Конечно же сложившаяся ситуации будет способствовать укреплению собственного производства, что скажется на повышении финансирования и создании более благоприятных условий для разработки отечественных инноваций. Однако все же компаниям производителям необходимо постоянно отслеживать инновационную деятельность за рубежом для контроля и корректировки собственного уровня разработок, с помощью спилловера или трансфера инноваций. поэтому взаимодействие между участниками отраслевого рынка будет происходить независимо от политической ситуации.

В настоящее время торговые отношения между странами развились до такой степени, что ограничения, исходящие со стороны политиков, могут в основной своей части только навредить странам, причем не только тем, на кого они направлены. При введении таких санкций стоит задуматься, а кто пострадает? Если они затрагивают сферы, которые влияют на развитие будущего и жизнь следующих поколений, разве они должны быть реализованы? Разве в условиях ускоряющегося темпа жизни экономикам в своем развитии необходимо откатываться назад? По мнению авторов, ограничения и санкции не должны затрагивать инновационную сферу, так

как продукт, создаваемый в этой области, зачастую используется на благо всего человечества. Особенно данные ограничения не должны касаться малых и средних предприятий, которые в меньшей мере задействованы на политической арене. Руководителям стран, стремящихся к

импортозамещению инновационной продукции, следует уделить особое внимание данным предприятиям, чтобы создаваемые ими продукты были конкурентоспособными на мировой арене даже в условиях введения санкций и ограничений.

В ходе написания работы автор принимал непосредственное участие в проектах по продвижению RFID технологии на российском рынке, выполняя обязанности маркетолога на предприятиях радиоэлектронной

промышленности: ОАО «Авангард» и ОАО «НПП «Радар ммс». Хотя оба предприятия по своему составу относятся к крупному бизнесу все же направления радиочастотной идентификации в структуре предприятия занимают положение схожие с МСП. Размер отдела, занимающегося направление радиочастотной идентификации, в среднем составляет порядка 15 человек (разработчики, конструктора, программисты, техники и руководство). На ОАО «Авангард» должность маркетолога входила в состав отдела радиочастотной идентификации, на ОАО «НПП «Радар ммс» данные обязанности выполняет группа сопровождения проектов.

Оба предприятия занимаются изготовлением оборудования технологии радиочастотной идентификации на основе поверхностно акустических волн, тем самым конкурируя друг с другом на рынке. Однако, изучив положение каждого из них на рынке идентификации, нами высказывалось предложение об объединении их усилий и налаживании совместного производства. Данное предложение возникло вследствие того, что RFID технология на обоих предприятиях находится на самой начальной стадии развития. У разработчиков есть идея, пройден этап создания опытного и макетного образца, начинает происходить налаживание мелко серийного производства, но они не знают как продвигать продукт на рынок. Специалисты столкнулись с описанной выше стратегией развития инновационного рынка, а именно «подталкиваемой технологией». Получив деньги от государства на развитие технологии они создали продукт, как видели это сами, к сожалению, не поинтересовавшись, а что необходимо рынку. В результате на этапе вывода продукта на рынок они и столкнулись с подобными проблемами.

Для решения возникших трудностей нами были предложены следующие решения:

• проведение маркетингового анализа, причем не только по ПАВ технологии, а по всему спектру RFID. В силу того, что решения построенные на различных физических принципах являются товарами-заменителями.

• Определение областей внедрения RFID на ПАВ.

• Анализ рынка потенциальных потребителей: какие проблемы

присутствуют? Как решают? Чем может быть полезна RFID технология. Данный этап работы является достаточно важным в силу того, что, во- первых, потребители зачастую не в курсе о наличии и преимуществах RFID, а, во-вторых, потому что производители не всегда понимают, какие проблемы есть у потребителя и чем они могут им помочь. Таким образом происходит налаживание самых главных сетевых контактов, способствующих диффузии технологической инновации на рынке.

После проведения первичного анализа мы перешли к стадии доработки продукта и созданию RFID -системы под конкретные запросы. Здесь стоит отметить некоторое различие между двумя предприятиями: ОАО «Авангард» в ходе осуществления своей деятельности уже несколько лет взаимодействует с зарубежными партнерами, что позволяет им всегда оставаться в тренде существующих изменений на рынке и в любой момент воспользоваться помощью более опытных коллег. В ходе развития данных отношений компании делились не только информацией, но и продуктами, стремясь к усовершенствованию последних.

В тоже время ОАО «НПП «Радар ммс» ведет более закрытую политику и предпочитает работать самостоятельно. В результате степень проникновения разработок ОАО «Авангард» на рынок несколько выше, чем у ОАО «НПП «Радар ммс», что подтверждается в том числе и более широкой линейкой предлагаемых продуктов. Таким образом, нами было предложено на основании полученных от потребителей технических требований, усовершенствовать выводимые на рынок продукты, в том числе и используя имеющиеся на рынке продукты других компаний. Данная политика способствовала более быстрой доработке изделий и привлечению как новых идей, так и потребителей. Как оказалось, многие компании по производству технологических инноваций не могут работать в одиночку, поэтому вынуждены откладывать имеющиеся у них проекты в силу невозможности их реализации. При совместной работе нескольких производителей появляется возможность реализовать ранее не получавшиеся решения и таким образом расширить круг своих клиентов.

Помимо всего вышеперечисленного нами проводились мероприятия по повышению осведомленности среди потребителей по поводу RFID технологии и ее преимуществ. Причем первоначально упор делался не именно на ПАВ решения , а на RFID технологию в целом. Если потребители заинтересовывался, то ему пояснялись различия между технологиями и предлагался наиболее приемлемый для него вариант. Такой подход способствует привлечению все новых клиентов на рынок автоматической идентификации, пусть даже не к ПАВ решениям. Кроме того, компании производители активно принимают участие на мероприятиях, проводимых отраслевыми ассоциациями, что обеспечивает представление продукта на более широкую аудиторию.

В результате проведения внутреннего аудита, маркетингового исследования и реализации стратегии продвижения компании повысили объемы опытной эксплуатации своих изделий, совершенствовали RFID систему в соответствии с запросами потенциальных потребителей, а также повысили общий уровень осведомленности о предлагаемых решениях на рынке. Имена компаний стали звучать на рынке автоматической идентификации, тем самым привлекая к себе все новых партнеров. В ходе работы были налажены в основном неформальные связи с различными типами институтов как в России, так и за рубежом. Основная причина построения формальных связей является начальная стадия развития российского рынка и нежелание руководство компаний первоначально связывать друг друга формальными договоренностями. В ходе реализации пилотных проектов, нами был подтвержден факт важности параметров отмеченных в созданной модели восприятия технологий, в силу того, что более молодые и инновационно продвинутые руководители легче шли на переговоры и быстрее соглашались на реализацию пилотного проекта. При этом они тщательно изучали характеристики продукта и искали наиболее оптимальные пути встраивания технологии в существующие процессы и выгоду, получаемую компанией.

Таким образом, описанные выше теоретические подходы были апробированы на практике и получили подтверждение. В настоящее время авторы работают над дальнейшей стратегией распространения технологии на рынке для ее серийного производства.

Несмотря на приведенный успешный опыт описанный в данном параграфе, его хочется закончить словами, которые в ходе проведения интервьюирований были высказаны множество раз экспертами как с немецкой, так и с российской стороны: «Идеи и разработки в России хорошие, правда никто не знает, что с ними делать!».

<< | >>
Источник: ГРИГОРЬЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ГЕРМАНИИ (ОПЫТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ). Диссертация, СПбГУ.. 2014

Еще по теме Перспективы распространения технологии радиочастотной идентификации в России и Г ермании в рамках сетевого подхода:

  1. ГРИГОРЬЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ГЕРМАНИИ (ОПЫТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ). Диссертация, СПбГУ., 2014
  2. Батурина Юлия Всеволодовна. ФОРМИРОВАНИЕ АРГУМЕНТАТИВНЫХ СТРАТЕГИИ У МАГИСТРАНТОВ- ПСИХОЛОГОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА), 2015
  3. ПУЧКОВСКАЯ АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА. МИР-СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И. ВАЛЛЕРСТАЙНА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В КУЛЬТУРОЛОГИИ. Диссертация, СПбГУ., 2015
  4. Жувакин Дмитрий Юрьевич. Роль и перспективы Российской Федерации на мировом рынке сжиженного природного газа. (Диссертация, МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ), 2014
  5. Пак Екатерина Максимовна. ЖАНРООБРАЗОВАНИЕ В СЕТЕВЫХ СМИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. Диссертация, СПбГУ., 2014
  6. Статья 5. Политические партии, другие общественные объединения, действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют выявлению и выражению политической воли граждан, участвуют в выборах.
  7. Малов Егор Андреевич. ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: АКТОРНО-СЕТЕВОЙ КОНТЕКСТ, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Диссертация, СПбГУ., 2014
  8. КАРПОВА Дарья Николаевна. РИСКИ НЕПРЕРЫВНОЙ ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ. Диссертация на соискание степени кандидата социологических наук., 2016
  9. Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов,
  10. Крылова Елена Александровна. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГ-ТЕХНОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА). Диссертация, СПбГУ., 2015
  11. Кун Цяоюй. БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ РОССИИ, КНР И США. Диссертация, СПбГУ., 2014